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Laufende Buchhaltung - Checkliste & Übersicht

- Letzte Änderung 10.06.2021
Passende Produkt: Joinpoints 10 Workflow ausprobieren

Kurzbeschreibung

Dieser Workflow dient als Beispiel wie in Joinpoints der Ablauf einer laufenden Buchhaltung organisatorisch abgewickelt werden kann. Du kannst diesen Ablauf auf deine Bedürfnisse anpassen und deinen Workflow abbilden.

Für wen ist dieser Ablauf gedacht?
Wenn du ein Steuerberater bist oder die Übersicht über die Organisation deiner Buchhaltung verloren hast, dann kannst du mit diesem Workflow automatische Checklisten für dich und dein Team hinterlegen die dich automatisch daran erinnern bestimmte Punkte zu erledigen.

Kommunikation mit dem Kunden
Tausche dich auf sichere Weise mit dem Kunden zu einzelnen Buchungsmonaten aus und binde ihn direkt in deinen Ablauf mit ein.

Beispiel-Ablauf

  1. Anstehende Buchhaltung 📥
  2. Belegübermittlung
    1. Kunde über Belegübermittlung informieren(1 Day*)
    2. Alle Ausgangsrechnungen vorhanden(1 Day*)
    3. Lohnverrechnung vorhanden(1 Day*)
    4. Alle Eingangsrechnungen vorhanden(1 Day*)
  3. Buchung
    1. Buchung fertig(1 Day*)
  4. Freigabe StB
    1. Buchhaltung freigegeben?(1 Day*)
  5. Meldung UVA
    1. UVA Meldung(1 Day*)
  6. Abgeschlossen! 🎉👏

* Idealer Durchführungszeitraum: In diesem Zeitraum sollte die Aufgabe im Ablauf erledigt werden.

Digitaler Ablauf als Beispiel:

Workflow veröffentlicht von Prozesse von Joinpoints
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