Was ist Joinpoints Studio und wie erstelle ich meinen ersten Prozess damit?
Anfänger
Anwendung
Erstelle dein ersten Prozess mit Joinpoints - so gehts !
Joinpoints Studio ist eine Art Baukastensystem. Hier kannst du deine gewünschten Prozesse, mit all ihren dazugehörigen automatisierten Aufgaben anlegen. Konfiguriere und verwalte deine Prozesse.
Das zweite Herzstück - wenn man so will – ist das Live-System. Es ist all das, was nicht Joinpoints Studio betrifft.
Das heißt: In Joinpoints-Studio erstellst du deine Prozesse, hinterlegst die Aufgaben, Automationen sowie die Zuteilung. Im Live-System - unter der Ordnerstruktur – findest du deinen Prozess mit den du arbeiten kannst. Die Prozess-Pipeline ist dabei stets mit den Aufgaben verknüpft, die auch immer in der „Meine Aufgaben“ – Liste ausgewiesen werden.
1.Erstelle deinen ersten Prozess bzw. deine erste Pipeline
Klicke im ersten Schritt auf das Joinpoints Studio-Symbol und wähle dann „Neuen Prozess + Vorlage erstellen“. Benenne deinen Prozess und erstelle deine Prozessphasen .
Abb.: 1
Im nächsten Schritt werden deinen einzelnen Phasen, Aufgaben hinzugefügt. Nämlich solche, die automatisch und wiederkehrend angelegt werden.
Abb.: 2
Teile die Aufgabe im letzten Schritt automatisch zu. Du kannst zwischen einem Team und einer fixen Person wählen, oder aber auch eine Person über eine Nutzerrolle definieren.
Du hast dann die Möglichkeit, eine weitere Aufgabe zu erstellen, die parallel zu ersten abläuft, oder aber du erstellest eine Aufgabe, die von der ersten abhängig ist. Das hat den Sinn, dass erst wenn die erste Aufgabe erledigt ist, die zweite relevant wird.
Klicke dazu auf unter der jeweiligen Aufgabe und hänge eine neue dran.
Abb.: 3
Die zweite Aufgabe ist nun von der ersten Aufgabe abhängig. Sie wird erst automatisch vom System ausgegeben, wenn die erste Aufgabe in der to-do-Liste unter „Meine Aufgaben“ abgehakt wird.
Abb.: 4
2.Was durchläuft meinen Prozess?
Nachdem du die einzelnen Prozessphasen definiert und diesen einzelne Aufgaben zugewiesen hast, ist dein Prozess fertig . Nun gilt es festzulegen, was deinen Prozess durchläuft (etwa ein Projekt, eine Aufgabe u.dgl.).
3.Eigenschaften festlegen
Ein jedes Projekt, jede Aufgabe - eben all das, was die Prozess-Pipeline durchläuft - braucht Eigenschaften. Diese sind wichtig, um zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt kleine statistische Auswertungen zu machen. Mögliche Eigenschaften können sein: die Unternehmensgröße, der Lifecycle-Status, Empfehlungen…
Nähere Infos zum Thema „Eigenschaften“ findest du hier.
4.Ordner erstellen
Sind nun die Eigenschaften festgelegt , wird im folgenden Schritt ein Ordner erstellt, der Ort an dem dein Projekt abgespeichert wird.
Nach Ordner-Erstellung gelangst du direkt in deine Prozess-Pipeline. Diese besteht aus den eingangs definierten Prozessphasen, sowie einer standardisierten „Definiert-„und „Fertig-Phase“. Um neue Projekte, Aufgaben u.dgl. zu sammeln und am Ende, nach Durchlaufen des Prozesses aufzufangen.
Abb.: 5
5.Projekterstellung
Erstelle nun ein konkretes Objekt. Oder allgemein, ein Objekt, welches deiner Pipeline durchlaufen soll. Klicke dazu auf.
Speichere im nächsten Schritt alle nötigen Informationen zum konkreten Projekt: Kontaktdaten, Organisation, den Namen des Joinpoints und das Auftragsvolumen. Durch das Einfügen der Kontaktdaten fütterst du zugleich deine Kontakt- und Firmendatenbank. Der Eintrag wird völlig automatisiert mit deiner Kontakt- und Firmendatenbank verknüpft.
Abb.: 6
Direkt im Projekt angekommen, kannst du nun sämtliche Informationen, die das konkrete Projekt betreffen dokumentieren. Das ist die sogenannte Timeline.
Unter „Aufgaben“ findest du nun alle Tasks, die du am Beginn im Schritt 1 angelegt hast.
Abb.: 7
6.Starte deinen Prozess
Durch Klick auf deinen Ordner, gelangst du automatisch in deine Prozess-Pipeline und kannst nun deinen Auftrag losschicken. Verschiebe dein Objekt (hier: Projekt) ganz einfach mittels „Drag & Drop“, in die erste Phase. Damit wird der Prozess völlig automatisch gestartet.
Joinpoints Studio ist eine Art Baukastensystem. Hier kannst du deine gewünschten Prozesse, mit all ihren dazugehörigen automatisierten Aufgaben anlegen. Konfiguriere und verwalte deine Prozesse.
Das zweite Herzstück - wenn man so will – ist das Live-System. Es ist all das, was nicht Joinpoints Studio betrifft.
Das heißt: In Joinpoints-Studio erstellst du deine Prozesse, hinterlegst die Aufgaben, Automationen sowie die Zuteilung. Im Live-System - unter der Ordnerstruktur – findest du deinen Prozess mit den du arbeiten kannst. Die Prozess-Pipeline ist dabei stets mit den Aufgaben verknüpft, die auch immer in der „Meine Aufgaben“ – Liste ausgewiesen werden.
1. Erstelle deinen ersten Prozess bzw. deine erste Pipeline
Abb.: 1
Im nächsten Schritt werden deinen einzelnen Phasen, Aufgaben hinzugefügt. Nämlich solche, die automatisch und wiederkehrend angelegt werden.Teile die Aufgabe im letzten Schritt automatisch zu. Du kannst zwischen einem Team und einer fixen Person wählen, oder aber auch eine Person über eine Nutzerrolle definieren.
Abb.: 3
Die zweite Aufgabe ist nun von der ersten Aufgabe abhängig. Sie wird erst automatisch vom System ausgegeben, wenn die erste Aufgabe in der to-do-Liste unter „Meine Aufgaben“ abgehakt wird.2. Was durchläuft meinen Prozess?
3. Eigenschaften festlegen
4. Ordner erstellen
Abb.: 5
5. Projekterstellung
Abb.: 6
6. Starte deinen Prozess