Joinpoints Prozess Vorlagen

Prozess-Vorlagen für digitale Workflows.


Prozess-Kathegorien
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Bewertet durch OMR Reviews mit 4,9 Sternen und bewertet als Top Rated Product Q4/2021

  1. Alle Prozesse
  2. Projektmanagement

Package: Marketing-Agentur

- Letzte Änderung 25.11.2020

Kurzbeschreibung

Du wickelst Marketing-Projekte für Kunden ab und willst schnell wachsen? Dann kann es passieren, dass du schnell die Übersicht verlierst. Diese Vorlage von Joinpoints beinhaltet alle Konfigurationen die du brauchst, um wiederkehrende Projekte, Kundenanfragen und die Kunden selbst zu verwalten.

Modul beinhaltet folgende Konfigurationen:
  • Projektabwicklung - Pipeline für die Übersicht über deine Kunden-Projekte.
  • Projekt-Archiv - Archive für abgeschlossene oder verlorene Projekte.
  • CRM - Kontakt-Datenbank für die Speicherung deiner Kunden, Leads und mehr.
  • Kundenanfragen - Pipeline für die Abwicklung von Kundenanfragen.
  • Rechnungsübersicht - Pipeline für die Übersicht von eingehende und ausgehenden Rechnungen.

Tägliche Aufgaben gesammelt von allen Projekten:
In Joinpoints hast du eine eigene Aufgabenliste die sich automatisch mit Aufgaben aus deinen Projekten füllen kann. Für alle Projekte oder Kundenanfragen können wiederkehrende Aufgaben angelegt werden, die sich automatisch aktivieren und in deine heutige Aufgabenliste landen.

Löst folgende Organisations-Probleme schnell & einfach:
  • Verwaltung meiner Kundendaten (CRM)
  • Verwaltung meiner Projektdaten (Projektabwicklung)
  • Gesamtübersicht über meine Projekte
  • Archivierung meiner abgeschlossenen Projekte
  • Task Management einzelner Projekte
  • Übersicht über meine Rechnungen

Beispiel-Ablauf

  1. Erstkontakt
  2. Angebotsphase
    1. Angebot erstellen und an Kunden senden(1 Tag*)

      Das Angebot erstellen und an den Kunden schicken.

  3. Entscheidungsphase
    1. Nachfragen(1 Tag*)

      Den Kunden kontaktieren und fragen, ob er schon eine Entscheidung getroffen hat.

  4. Abschluss
  5. Projekt erstellt

* Idealer Durchführungszeitraum: In diesem Zeitraum sollte die Aufgabe im Ablauf erledigt werden.
Dieses Modul kann komplett auf deine Anforderungen zugeschnitten werden!


Digitaler Ablauf als Beispiel:

Workflow veröffentlicht von Joinpoints Module
Joinpoints Module

Fertige Lösungen von Joinpoints.

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